俄羅斯地區大豆產業變量與供需展望

2019-10-16
 

國科農研院  特約研究員張鑫

作者按:隨著人民生活水平的提高,傳統的糧食安全概念在現在已經不能全面和準確反映食品供給安全的重要性,現在人們的食物、熱量和營養構成已經發生了重大的改變,尤其90、00后們對蛋白的需求與日俱增,對口糧需求越來越少,這就導致了玉米和大豆的需求不斷增長,而且基于目前國內生產能力和環境壓力,大豆和玉米的供給已經到達了天花板,并伴隨著中美貿易戰“時戰時和”的巨大不確定中,我國大豆進口路徑單一化的劣勢就越發突顯。那么,唱著喀秋莎,一路遠東地區,俄羅斯地區,東亞地區的廣闊土地資源逐步映入我們的眼簾中……

俄羅斯土地資源十分豐富,其農用土地面積高達2.2億公頃,占國土面積的12.9%,是中國耕地面積的1.8倍。其中,當前已開墾耕地面積約1.25億公頃,人均耕地面積達到0.84公頃,是中國的9倍。此外,俄羅斯還擁有全球最大的黑土帶,分布在俄羅斯頓河、伏爾加河流域、遠東地區的黑龍江流域及貝加爾湖周邊地區。這些地區由于植被茂盛、冬季寒冷,大量枯枝落葉難以腐化分解,歷經千百年形成了厚厚的腐殖質——肥沃的黑土層。遼闊而肥沃的土地,給予俄羅斯發展農業得天獨厚的優勢。俄羅斯地跨東歐和北亞,是世界上國土面積最大的國家,也是“一帶一路”倡議下重要的合作國家。 近年來,隨著中俄兩國政治關系的不斷升溫,中俄全面戰略協作伙伴關系深入發展,帶動兩國貿易持續穩定增長,特別是非轉基因大豆、小麥等農產品方面,俄羅斯廣闊的發展潛力和我國持續增長的市場需求形成了明顯的優勢互補,貿易量逐年攀升,已經成為我國近年乃至今后進口貿易的重點大宗商品,對帶動我國口岸對俄經貿和相關產業的健康快速發展將起到積極的促進作用。

一、俄羅斯大豆種植區劃情況

俄羅斯大豆種植主要分布在六個區域,分別是遠東區、中央區、南方區、北高加索區,伏爾加沿岸區和西伯利亞區。南方區大豆種植主要滿足國內使用,是傳統的農業種植區,種植技術和機械化程度高、土壤條件也要優于遠東地區;中央區、北高加索區,伏爾加沿岸區、西伯利亞區大豆出口量很小,也以滿足國內使用為主。遠東地區是俄羅斯大豆產量最大的地區,大豆主要用于出口,基本全部出口到中國。

(一)俄羅斯大豆產能情況

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根據俄羅斯聯邦統計局公布的俄羅斯2018年度農業生產數據顯示:2018年俄羅斯大豆總產量392.7萬噸,比2012年俄羅斯大豆總產量增加了224.39萬噸,面積增加了2265.5萬畝,單產增加了46.99kg/公頃。

(二)俄羅斯大豆產能分布情況

2018年俄羅斯中央區大豆播種面積占總播種面積的43.34%,遠東區大豆播種面積占總播種面積的39.52%,總計占全俄羅斯大豆播種面積的82.86%左右。其中近年來中央區大豆播種面積一直呈現快速增長態勢,遠東區大豆播種面積波動較大,從俄羅斯大豆播種面積第一地區下滑到第二地區,但是大豆生產潛力仍在,而且我國國民過境種豆也大都集中于此。

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(三)遠東地區大豆產能情況

俄羅斯遠東地區大豆主產區包括阿穆爾州、濱海邊疆區、猶太州和哈巴羅夫斯科地區。其中阿穆爾州產量同比去年的126.5萬噸減少至103.4萬噸,占遠東總產量的65%以上。濱海邊疆區產量同比減少18%,到30.7萬噸。只有哈巴羅夫斯克地區產量從2017年的4.4萬噸上漲至6.17萬噸。因為遠東地區的大豆大多數都出口到我國,用于食用豆。所以該區域大豆的面積,產量等相關情況,對我國黑龍江省商品大豆市場價格波動影響較大。

二、中俄大豆種植成本對比

如果不計算我國大豆種植者補貼額度,那么我國大豆每公頃虧損額在-1615元左右,但是如果計入補貼額度,我國大豆每公頃利潤額在2885元左右,但是前提是這些國產大豆需要銷售出去,而不是存儲在種植戶的倉庫里。從中俄大豆種植成本可以得出:我國企業和個人赴俄種植大豆的利潤要遠遠高于國內,主要就是中俄地租成本差異造成的。

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三、中國企業在俄羅斯大豆運營模式

(一)市場貿易:市場自行組織購銷,或者從較大貿易商處購采購或者聯合當地經銷商共同采購。中糧國際為代表的一些央企較多采用以上市場貿易行為,按需采購,隨用隨買。

(二)租賃土地,自種自采:從當地地主手中租賃或者購買49年土地使用權,再分包給成熟的種植戶或者自建種植農場耕種,進口端種植投入品一般統一采購,出口端種植產出品統一銷售。華信農業為代表的民營企業較多采用以上商業模式,形成了穩定的供應產能。

(三)下游企業投資建廠

這是加工環節前置到原料產地的做法,能夠叫響俄羅斯大豆非轉概念的品牌。佳北農業為代表的地方國企較多采用以上供應鏈模式。

四、中國進口俄羅斯大豆主要口岸

(一)黑河口岸:通過公路和水路運輸。水路一年中有半年停運,黑龍江冰凍前2個多月不能行船,開化前不能行船。黑河市黑龍江公路大橋將于2019年竣工,屆時兩國的公路運輸將大幅提高。對面是俄羅斯阿穆爾州。黑河口岸自2011年開始恢復中斷近10年的俄羅斯大豆進口業務,近年來呈現快速增長態勢,連續多年進口量位居全省第一位。2017年大豆進口1430批、21.01萬噸、貨值6451.64萬美元;2018年1月至今,大豆進口3093批、25.59萬噸、貨值7897.27萬美元,再創歷史新高,全年有望突破30萬噸。黑河口岸的俄羅斯大豆進口量占全國總量的大約40%,全國進口總量75萬噸左右。

(二)綏芬河口岸:綏芬河處于東北亞經濟圈的中心地帶,是中國通往日本海的唯一陸路貿易口岸。距俄遠東最大的港口城市海參崴230公里,有一條鐵路、兩條公路與俄羅斯相通。通過俄羅斯的海參崴、納霍德卡港口,連接中、俄、日、韓、朝等國家和地區陸海通道的關結點,是中國參與東北亞多邊國際經濟合作與競爭的“窗口”和“橋梁”。

(三)同江口岸:正在建設同江跨界鐵路大橋,中國段已經與2018年10月13日建完,同江中俄鐵路大橋設計鐵路年過貨能力2100萬噸。普京在東方經濟論壇上表示,2019年俄方段竣工,屆時同江口岸大豆進口能力將明顯提升。對面是俄羅斯下列寧斯闊耶。

注:部分內容參考《俄羅斯、烏克蘭大豆情況》


 
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